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리튬 이온 전지 주요 자재의 세계 ....

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글쓴이 최고관리자 등록일 15-04-29 12:04
조회 432
    1. LiB 주요 부재 세계 시장 개요 및 예측

    · 2014 년의 리튬 이온 전지 (이하, LiB)의 주요 부재의 세계 시장 규모 (메이커 출하 금액 기준)는 전년 대비 110.6%인 58 억 5,529만 달러로 추산된다. 민생 소형 LiB 셀 시장을 견인하고 있는 스마트 폰의 성장과 더불어 미국 테슬라 모터스의 `모델 S`와 닛산의 `LEAF` 등의 판매 호조와 중국 정부의 EV 보급 정책으로 중국 내에서 차량용 LiB 셀의 생산 수요 증가 경향이 LiB 주요 부재 시장 확대 요인으로 꼽힌다.

    · LiB 셀 시장에서는 비용이 민감한 요인으로 LiB 부재와 관련해서는 가격 인하가 강하게 요구되고 있다. LiB 부재 메이커 각사의 생산 능력 과잉에 따른 수급 밸런스의 붕괴에 기인한 가격 경쟁에 가세해 가격 경쟁력이 뛰어난 중국 LiB 부재 메이커의 존재감이 증가하여 중국 LiB 부재 메이커의 가격 인하에 끌려가는 형태로 전체 시장 가격은 하락하고 있다. 결과적으로, 금액 기준으로는 수량베이스의 성장률을 밑도는 형태를 보이고 있다.

    · 2015~2016 년에 걸쳐도 민생 소형 LiB 용 부재는 여전히 스마트 폰 시장의 확대, 중대형 LiB 용 부재는 xEV (HEV, PHEV, EV) 시장의 본격적인 상승을 견인하여 상승세로 전환할 것으로 예측된다. 특히 자동차용 LiB 셀을 위한 부재는 중국 정부의 EV 장려 정책에 힘입어 중국 국내외 자동차 메이커가 PHEV, EV의 새로운 모델 출시를 적극적으로 추진하고 있어 앞으로는 중국에서도 자동차 LiB 셀을 위한 출하 확대가 본격화될 것으로 보인다.

    · 금액 면에서는 고용량 LiB 셀의 높은 안전성에 대한 요구가 높아짐에 따라 약간 고가에도 성능 향상으로 이어지는 LiB 부재에 대한 수요도 증가 기조에 있다. 또한 치열한 경쟁에서 도태되어 시장에서 철수하는 LiB 부재 메이커도 나타나고 있어 2015년 이후에는 가격도 점차 안정될 것이라고 전망된다.

    · 이러한 상황에서 LiB 주요 부재의 세계 시장 규모 (메이커 출하 금액 기준)는 2015년에는 전년 대비 112.6%인 65 억 9,438 만 달러, 2016년에는 전년 대비 110.0%인 72 억 5,152 만 달러로 전망된다.

    2. 국가 별 동향

    중국은 2014 년의 주요 부재 시장 (메이커 출하 수량 기준)에서 정극 (55.2 %), 음극 재료 (70.0 %), 전해액 (67.0 %), 세퍼레이터 (37.6 %)로 모두 국가별 점유율로 정상을 차지했다. 최근 세계 LiB 셀 제조업체들은 가격 대비 성능의 향상을 도모하기 위해 저렴한 중국산 LiB 부재의 채용을 늘리고 있다. 다른 중국 국내 IT 기기 시장과 xEV 시장이 확대되고 있는 것도 중국 LiB 부재 메이커가 순조롭게 출하를 늘리고 있는 배경으로 꼽힌다. 이 같은 움직임은 중국 LiB 부재 메이커가 이미 높은 존재감을 가지고 있는 음극재 시장 전해액 시장이 아닌 양극재 시장, 세퍼레이터 시장에서도 높은 존재감을 보이지만 중국 LiB 셀 제조사의 중대형 셀 생산 수율이 나쁘기 때문에 셀의 실수요를 웃도는 수량 LiB 부재가 출하되고 있을 가능성도 있다.

    민생 소형 셀을 위한 부재는 일본계 LiB 셀 메이커의 민생 소형 셀 사업이 침체한 것, 또한 민생 소형 셀 시장이 일본 · 한국에서 중국으로 이동함에 따라 LiB 부재의 범용품화가 진행되어 비교적 저렴한 중국산 LiB 부재의 채용이 확대된 것을 들 수 있다. 그러나, 최근에는 LiB 셀 시장에서 고용량과 높은 안전성 등 고품질 제품에 대한 수요도 증가 기조에 있다는 것을 계기로 고품질 제품을 제공하는 것을 지향하는 일본계 LiB 부재 메이커에 세계의 LiB 셀 제조 업체에서 거래 문의가 다시 증가 추세에 있다.

    한국 LiB 부재 메이커의 점유율은 계속 감소 추세에 있다. 세퍼레이터 시장과 음극재 시장에서는 소폭 확대되는 움직임을 볼 수 있지만, 양극재 시장과 전해액 시장 점유율은 감소하고 있다. 주요 고객에 해당하는 한국 LiB 셀 메이커가 가격 면에서 장점이 있는 중국산 LiB 부재의 채용을 확대하고 있는 것이나, 전해액 시장에서 자동차 셀을 위한 우수한 첨가제 기술을 무기로 하는 일본계 LiB 부재 메이커가 존재감을 회복하여 한국 LiB 부재 메이커가 시장을 빼앗기고 있다.

    KISTI 미리안 글로벌동향브리핑 2015-04-27

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